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中国蛋鸡产业布局

浏览次数: 日期:2021-01-25
逾650家父母代蛋种鸡场遍及全国,父母代蛋雏鸡外销比重则出现明显下降趋势。
 
走过数十年蛋鸡育种、曾祖代引种、祖代引种及繁育曲折跌宕的历程,鲜见的格局如今出现在占全球蛋鸡年存栏量逾20%的中国市场。然而,中国蛋种鸡产业并未出现如欧美市场那样的战略大整合,主要通过自营积累资本而寻求持续发展。与此同时,国内较单一的蛋鸡规模笼养方式使得品种推广未如预期多样化发展,品种选育市场空间亦因此变得越来越小。如今,国内消费分层日渐明显,蛋品消费领域利基市场正在中高收入人群数量逐年增长的驱动下显现出新的需求空间,对应中小规模非笼养、有机养殖系统对蛋鸡新品种选育提出更多要求,正呼唤育种领域战略前瞻。
 
似稳还变,从数量到品种
 
先进技术或是基于此技术研发的产品主要流向是从发达经济体市场输出到发展中或不发达经济体市场,两百多年工业文明一直如此延续、发展,商业化蛋鸡等畜禽种源依然。但是,中国近年来在蛋鸡育种领域取得的新突破已引起国际关注,成为全球唯一本土培育品种市场占有率高于引进品种的发展中经济体。即使在蛋鸡产业发展领先全球水平的发达经济体——日本,其蛋鸡种源90%以上来自于引进品种,日本家禽业界、舆论界对此已关注多年并呼吁培育本土蛋鸡品种,但截至目前,当地培育的蛋鸡品种仍占极小的市场份额。
 
从数量来看,按照中国畜牧业协会禽业分会监测统计的数据,国内新增祖代蛋雏鸡从2008年以来多数年份保持在56万套左右,高于业界测算国内市场祖代鸡需求36万套的水平线。从2011~2020年的10年来看,亦保持在年均56万套左右。从2016~2020年的5年来看,出现小幅下降,年均约55万套。2018年~2020年,年均数字约51万套,出现逐渐下降且趋于较稳定的局面,但仍比水平线高出15万套
经过10多年发展,国内培育蛋鸡品种市场份额在波动中整体出现上升趋势,从2005年的29%上升到2020年的约71%,增长42%;同期,引进品种市场份额整体出现缩减态势,从71%降低到29%,刚好对调位次形成三七分格局。品种方面,已形成国内培育品种与引进品种同步发展的格局。国内培育的品种主要的有京系列、大午金凤、农大3号、农大5号、新杨系列,引进的品种主要有海兰、罗曼、伊莎。从近5年、近10年的情况来看,各类品种在中国市场所占的比重也出现了变化,国内培育并经审定通过的一些蛋鸡新品系推广渐无声息,曾经引进的一些蛋鸡品种则已淡出中国市场。之所以会出现此类现象,直接与国内大范围采用单一传统笼养方式相关,更深层次的影响因素则主要来自经济发展与城镇化的水平、消费偏好,而与之相关的商超、食品与餐饮端等供应链对市场的反应相对比较敏锐。
 
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育种基地布局聚集京翼两地,父母代场遍及全国
 
目前,从市场份额来看,中国形成以育种企业、引种企业两大阵营发展的格局。从前10强蛋种鸡企业来看,峪口禽业、华峪农科、晓鸣农牧、大午集团四家企业合计占国内蛋种鸡市份额的75%,其他蛋种鸡企业占25%
 
 
目前,前10强企业繁育生产基地正形成辐射全国市场的趋势,触角也伸向云南、贵州、江西、重庆等地,但依然以北方为主要据点,在广西、广东、福建、湖南等地仍未涉足。随着蛋鸡养殖业南下西扩,未来或将出现新的布局。与此同时,出现两家冲刺IPO的企业——晓鸣农牧、北农大科技,中国蛋鸡第一股、第二股预期在望。值得一提的是,引起各界关注的大午集团,正在培育蛋鸡新品种“大午花凤”,预计在2021年推出。
 
此外,北京农效禽业在加大河北馆陶扩建种鸡生产基地,引种力度同步加大,2020年首次引进伊沙褐约1.2万套;益生股份旗下的种畜禽企业自2017年引进约8万套、2018年引进约4万套伊莎褐祖代蛋雏鸡后,近两年未引进蛋种鸡;凤集生态旗下的凤妮可,在四川绵阳盐亭新建年产能40万套的父母代蛋种鸡场。
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综合中国农业部种畜禽许可管理系统及企业官方发布的数据来看:目前,全国共有种蛋鸡场734家,其中原种/祖代场33家,祖代场46家,父母代场655家。整体来看,种蛋鸡场主要分布在北方且聚集在东部,以北京、河北、江苏、安徽、山东、四川、湖北以及东北三省较多(见图3)。
 
商业化育种场(原种场/曾祖代场)主要聚集在北京、河北两地,主要是因为育种企业峪口禽业、北农大科技、大午集团也聚集在此;安徽、江苏、上海也有几家商业化育种场,但培育品种市场份额较小、推广范围有限;湖北、湖南、贵州、四川、山东等地的原种属于地方品种,并未显示出进行商业化育种的迹象。
 
祖代场分布范围较大,主要在四川、山东、辽宁、江苏、安徽、河北、宁夏等地。父母代场则遍及全国,仅山东就有173家,其次分布在山西、河北、江苏、湖北、安徽、辽宁、河南、黑龙江、吉林、四川等地。
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表1
按照近年来的鸡苗、鸡蛋价格估算,目前国内蛋鸡产业(包括种鸡、商品代产蛋鸡、鸡蛋)产值约2600亿元,鸡蛋占据较大份额。从1到24万倍放大的祖代到商品代的繁育环节,产值主要在商品代鸡苗。从祖代、父母代、青年鸡,企业经营业务依次同时涉及有3个领域的、 2个领域的、1个领域的,因而使得产业链比较复杂,且蛋种鸡产能利用率相对较低。据中国畜牧业协会禽业分会监测的数据显示,国内蛋种鸡企业繁育的父母代留为自用的比例逐年增加,外销比例逐年下降。从2015~2019年,父母代自养占比从27.08%上升到40.53%,外销比重从79.52%下降到59.47%;2020年前三季度,自养、外销占比分别为52.46%、47.24%。
 
与此同时,父母代蛋雏鸡价格在2020年创下均价每套17.87元的高点,同比增加110.48%。对应的数据显示,2019年,国内祖代蛋种鸡引种数量创下8.98万套的低点。目前,中国引进1日龄祖代蛋雏鸡的价格大约每套35~40美金,约合245~280元。即使同一品种,不同国家引种的价位也不相同,种苗供给则与引进方的检测技术标准有关。
 
根据蛋鸡各代次繁育周期初步估算,从1日龄祖代蛋雏鸡育雏到1日龄父母代蛋雏鸡孵出,至少需要26周,大约半年时间;从1日龄祖代蛋雏鸡育雏到1日龄商品代蛋母雏孵出,至少需要52周,大约1年时间;1日龄商品代蛋母雏到青年鸡养殖、育成鸡开产,大约需要17周,合4个月。这意味着,从2021年初开始,2019年5月、6月新增的祖代蛋种鸡繁育的父母代蛋雏鸡将投放市场,2019年末、2020年初新增的祖代蛋种鸡繁育的商品代鸡苗也将在进入市场,预计到2021年4月育成、5月开产。
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新的选育空间:指向利基市场
 
随着30多年的磨练与实战,中国诸多领域的企业发展较前10年、20年显得愈发稳健。虽然进入代次更迭的关键期,但一些企业也随着营收增长空间限制开始关注利基市场。中国庞大的市场,即使极小幅度的增长,体量也不可小觑。以蛋1%的增长,至少分别相当于美国、欧盟3倍的体量。以蛋鸡种源来看,中国1%的市场,均相当于美国、欧盟国家3%的市场。不过,规模扩张持续多年的中国蛋种鸡领域乃至商品代蛋鸡养殖领域,目前年营收超过10亿元的企业屈指可数。
 
如今,非笼养在欧美持续推进,中国规模蛋鸡养殖端已显现出发展苗头。不论舍内立体散养还是舍外放养,抑或是有机养殖,蛋鸡品种直接关系到生产成绩与养殖效益。诸如争斗、啄羽、啄肛甚至同类相食以及产窝外蛋、适应性差等问题,已成为国内目前散养系统的亟待解决的育种课题。虽然此类养殖体量占比较小,业界专家估计占全国年均产蛋鸡存栏量的5%,约6000万羽,这一数字在美国、欧盟国家则意味着15%的市场份额。
 
●欧盟最新统计数据显示,截至2019年12月末,欧盟27国限制在笼子里的富集笼养(Enriched Cage)产蛋鸡存栏1.8亿羽(占比49.5%),未限制在笼子里的产蛋鸡存栏共1.9亿羽(50.5%),包括舍内散养(Barn,笼放结合的福利养殖方式)32.5%、草地放养(Free Range)11.8%,有机养殖6.2%。
 
●美国农业部(USDA)发布的数据显示,截至2020年3月,美国传统养殖系统的产蛋鸡存栏2.6亿羽(76.4%),非笼养(Cage Free)产蛋鸡存栏6000万羽(占比17.8%),有机养殖的产蛋鸡存栏1940万羽(5.4%)。
 
●世界农场动物福利协会(CIWF)发布的2020年《蛋足迹》(EggTrack)报告显示,2020年,在全球210家餐饮、商超及食品企业中,有134家(63%)在实现转向非笼养鸡蛋承诺方面取得了进展,但相对实现2025年承诺,目前进展仍比较缓慢。
 
从目前来看,欧盟蛋鸡育种巨头正在竞逐日益增长的非笼养市场,业已推出适合不同非笼养系统的不同品种,并在持续选育性情温顺、钝喙、福利系统适应性强的蛋鸡新品种,以此增大品种市场占有率并提升品牌影响力。从蛋鸡等畜禽育种领域来看,品牌发展与新品种成果推广的持续,亦受当地人文积淀、经济发展支撑、机制改革、母企业集团资本运作、相关尖端技术支撑、边缘科学研究以及核心技术人员毕生注入精力等因素的影响较大,并非仅仅是涉及育种技术。
 
如,畜禽产业发达的美国中部地区数百年传承的拓荒精神,与美国纽约所在的东海岸学问、“硅谷”所在的西海岸学问有着明显的差异,从美国中部艾奥瓦州(美国蛋鸡养殖第一大州,年均产蛋鸡存栏5700万羽) 发展壮大起来的海兰国际(Hy-line International),已走过80多年历程,在蛋鸡产业领域影响力持续数十年,至今仍在加强。再比如,引起各界研究的德国的工匠精神、荷兰敢于冒险与不断创新的精神。此外,技术壁垒高筑的基因工程技术、芯片技术研发与产业化应用的支撑,也直接影响到蛋鸡育种的进步。

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